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# Configura un espacio de trabajo para una agencia

Una unidad por cliente, una unidad de plantilla reutilizable y acceso de invitado que evita que los clientes vean el trabajo de los demás.

**Resultado:** un espacio de trabajo donde cada cliente tiene una unidad creada a partir de la misma plantilla, tu equipo puede acceder a todas ellas y cada cliente solo ve su propio trabajo.

**Para quién es:** agencias, estudios y productoras que trabajan para varios clientes externos a la vez.

**Tiempo:** aproximadamente una hora, más unos cinco minutos por cada nuevo cliente después de eso.

## Antes de empezar

* Repasa [Su primera semana en Shade](/guides/guides-es/configuracion-y-migracion/su-primera-semana-en-shade.md)o, al menos, decide tus campos de metadatos y la estructura de carpetas.
* Lee [Invitados vs. miembros del espacio de trabajo](https://academy.shade.inc/sharing-and-collaboration/guests-vs-workspace-members). Los clientes casi siempre deberían ser invitados o destinatarios de enlaces, no miembros.

## La estructura

```
Espacio de trabajo de estudio
├── [Plantilla] Unidad del cliente   (vacía, contiene campos y vistas)
├── Cliente: ACME                 (duplicada de la plantilla)
│   ├── 2026-03 Campaña de primavera  (a partir de una plantilla de carpeta)
│   └── 2026-06 Lanzamiento de producto
├── Cliente: Globex
└── Archivo                     (trabajo terminado y material B-roll, todo el equipo puede explorar)
```

## Pasos

{% stepper %}
{% step %}

### Crea la unidad de plantilla

Crear `[Plantilla] Unidad del cliente`. Añade los campos de metadatos que necesita cada unidad de cliente, como Estado, Tipo de entregable y Campaña, además de las vistas que usa tu equipo. Déjala vacía.
{% endstep %}

{% step %}

### Guardar una plantilla de carpeta de proyecto

Dentro de cualquier unidad, crea las carpetas de un proyecto, por ejemplo `01_Resumen`, `02_Material`, `03_Edición`, `04_Revisión`, y `05_Entrega`. Haz clic derecho en la carpeta principal, elige **Guardar carpeta como plantilla** y activa **Guardar en el espacio de trabajo**.
{% endstep %}

{% step %}

### Establece valores predeterminados seguros para las nuevas unidades

En **Configuración > Miembros**, en **Herencia de unidades**, establece **Acceso predeterminado para nuevas unidades** al nivel que todo tu equipo debería tener en cada cliente, normalmente **Editar**. Los contratistas no se incluyen en la herencia predeterminada, así que los freelancers no verán automáticamente las nuevas unidades de cliente.
{% endstep %}

{% step %}

### Crea una unidad para cada cliente

Haz clic derecho en la unidad de plantilla, elige **Duplicar unidad** y cambia el nombre de la copia a `Cliente: ACME`. Dentro de ella, crea cada proyecto a partir de la plantilla de carpeta: haz clic derecho, pasa el cursor sobre **Crear nueva carpeta** y elige la plantilla.

Los clientes pueden ver los nombres de las unidades a las que tienen acceso, así que mantenlos orientados al cliente.
{% endstep %}

{% step %}

### Da a los clientes el acceso más limitado que funcione

Elige uno de estos enfoques para cada cliente:

* **Enlaces** (el más simple): comparte una carpeta de revisión o entrega con un enlace publicado. El cliente no necesita una cuenta. Consulta [El ciclo de revisión del cliente](/guides/guides-es/revision-y-entrega-al-cliente/el-ciclo-de-revision-del-cliente.md).
* **Invitado de carpeta:** comparte las `04_Revisión` y `05_Entrega` carpetas del cliente con sus direcciones de correo electrónico. Los invitados solo ven lo que se comparte con ellos y no ocupan una plaza de pago.
* **Invitado de unidad:** para clientes que suben archivos con frecuencia, comparte toda la unidad del cliente con acceso de invitado.

Consulte [Invitar colaboradores externos](https://academy.shade.inc/sharing-and-collaboration/inviting-external-collaborators).
{% endstep %}

{% step %}

### Estandariza tus enlaces

En **Configuración > Compartir** , edita las **Cliente** y **Revisor** de plantillas de enlace para que coincidan con los valores predeterminados de tu agencia, por ejemplo, una caducidad de 30 días y marcas de agua. Si no quieres que nadie cree enlaces puntuales con ajustes menos restrictivos, desactiva **Permitir enlaces personalizados**.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Variantes

* **Haz seguimiento de clientes y proyectos como registros:** añade los objetos Clientes y Proyectos a una unidad compartida. Consulta [Modela proyectos y clientes como objetos personalizados](/guides/guides-es/objetos-personalizados-y-metadatos/modela-proyectos-y-clientes-como-objetos-personalizados.md).
* **Clientes muy grandes:** dale a cada proyecto su propia unidad, como `ACME - Campaña de primavera`para que el acceso pueda concederse proyecto por proyecto.

## Guías relacionadas

* [Su primera semana en Shade](/guides/guides-es/configuracion-y-migracion/su-primera-semana-en-shade.md)
* [Trabaja con freelancers](/guides/guides-es/revision-y-entrega-al-cliente/trabaja-con-freelancers.md)
* [Entrega los archivos finales a un cliente](/guides/guides-es/revision-y-entrega-al-cliente/entrega-los-archivos-finales-a-un-cliente.md)


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