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# 将项目和客户建模为自定义对象

在 Shade 中跟踪客户和项目，将每个资产关联到其所属工作，并在一个视图中查看客户的媒体。

**结果：** 一个 **客户** 对象和一个 **项目** 位于你的云盘中的对象，它们彼此以及与你的资产相互关联。你可以打开任意资产查看其项目和客户，或者打开某个客户查看其全部工作，并在看板上跟踪项目。

**适用于：** 会在媒体旁边的电子表格中跟踪项目的代理公司、制作公司和内部团队。

**时间：** 构建结构大约需要 30 分钟，再加上录入现有项目所需的时间。

## 开始之前

* 拥有该驱动器的编辑权限。
* 阅读 [自定义对象](https://academy.shade.inc/automations-and-custom-objects/custom-objects) 用于说明对象、字段和关系是什么。
* 列出你今天实际在跟踪的字段。只添加你会用到的字段时，Shade 的效果最好。

## 你将构建的结构

```mermaid
erDiagram
  CLIENT ||--o{ PROJECT：拥有
  PROJECT ||--o{ ASSET：包含
  CLIENT {
    text 名称
    text 联系邮箱
    single_select 等级
  }
  PROJECT {
    text 名称
    relation 客户
    single_select 状态
    date 到期日期
    user 制作人
  }
```

## 步骤

{% stepper %}
{% step %}

### 创建“客户”对象

在左侧边栏中，打开你的云盘，找到 **对象**，然后点击 **+**。将其命名为 **客户** 并点击 **创建对象**.

添加你需要的字段，例如：

* **联系邮箱** （文本）
* **等级** （单选：长期合作、项目、潜在客户）

每条记录已经有名称，所以你不需要“名称”字段。
{% endstep %}

{% step %}

### 创建“项目”对象

创建第二个名为 **项目** ，包含：

* **客户**：一个 **关系** 字段，指向 **客户**
* **状态**：单选，例如 简报、制作中、审核中、已交付
* **到期日期**：日期
* **制作人**：一个 **用户** 字段，它链接到工作区成员

一旦项目关联了客户，你就可以沿着这段关系双向浏览：从项目到其客户，或从客户到其所有项目。
{% endstep %}

{% step %}

### 添加你的记录

打开 **客户** 并点击 **新建记录** 为每个客户创建。然后打开 **项目** 并添加每个项目，在其中的 **客户** 字段中选择其客户。

先从当前进行中的工作开始。以后当你需要查找其媒体时，再添加过去的项目。
{% endstep %}

{% step %}

### 将资产链接到项目

资产通过元数据字段连接到对象。在云盘的元数据设置中，添加一个 **关系** 名为 **项目** 的字段，指向 **项目** 对象。参见 [元数据和自定义字段](https://academy.shade.inc/ai-tools/custom-and-automated-metadata).

若要一次性为多个文件填写它，打开列表视图，选择这些资产，并设置 **项目**。该 [自动整理新上传](/guides/guides-zh/zi-dong-hua/zi-dong-zheng-li-xin-shang-chuan-nei-rong.md) 规则也可以在新上传时自动设置它。
{% endstep %}

{% step %}

### 在每个资产上显示客户数据

在资产的列表视图中，点击 **添加列**。由于资产现在有了关系字段，菜单也会列出关联项目中的字段，例如 **状态** 和 **客户**。添加其中一个会创建一个 **查找** 列，它会在每个资产旁显示项目的值，而无需复制。
{% endstep %}

{% step %}

### 构建你每天都会用到的视图

* **项目看板：** 添加一个视图到 **项目** 并选择 **看板**，按 **状态**.
* **截止日期：** 添加一个 **日历** 视图到 **项目** 使用 **到期日期**.
* **某个客户的全部内容：** 按项目的客户筛选资产视图。为每个主要客户复制该视图。

如果某个对象没有布局所需的字段，Shade 会为你创建一个：一个 **状态** 字段用于看板，或者一个 **日期** 字段用于日历。
{% endstep %}
{% endstepper %}

## 变体

* **分集式工作：** 使用 **系列 → 集数 → 资产** 替代 **客户 → 项目 → 资产**.
* **体育和人才：** 使用 **团队** 和 **球员**，并给球员一个 **人物** 字段，它链接到已识别的人，从而使人脸识别与记录对应起来。参见 [人脸识别](https://academy.shade.inc/ai-tools/facial-recognition).
* **审批：** 添加一个 **审核人** 对象，包含内部和外部审核人的电子邮件地址，然后在项目状态变化时让自动化给合适的人发送邮件。参见 [告诉客户他们的文件已准备就绪](/guides/guides-zh/zi-dong-hua/gao-su-ke-hu-ta-men-de-wen-jian-yi-zhun-bei-jiu-xu.md).

{% hint style="info" %}
对象属于单个云盘。每个客户一个云盘时，每个云盘都有自己独立的对象。如果你想在一个地方查看所有客户的项目，请将“客户”和“项目”对象保留在同一个共享云盘中。
{% endhint %}

## 相关文章

* [为每个新项目创建一个文件夹](/guides/guides-zh/zi-ding-yi-dui-xiang-he-yuan-shu-ju/wei-mei-ge-xin-xiang-mu-chuang-jian-yi-ge-wen-jian-jia.md)
* [设计可扩展的元数据架构](/guides/guides-zh/zi-ding-yi-dui-xiang-he-yuan-shu-ju/she-ji-ke-kuo-zhan-de-yuan-shu-ju-jia-gou.md)
* [自动整理新上传](/guides/guides-zh/zi-dong-hua/zi-dong-zheng-li-xin-shang-chuan-nei-rong.md)


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```

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